Научный журнал
Научное обозрение. Экономические науки
ISSN 2500-3410
ПИ №ФС77-57503

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Корсунова Н.Н. 1
1 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
В статье рассматриваются направления развития финансовых технологий. В ходе проведенного нами исследования было установлено, что развитие финансовых технологий связано с внедрением цифровых технологий, способствующих формированию цифровой инфраструктуры финансового рынка. Ключевым направлением развития финансовых технологий в нашей стране является повышение уровня финансовой грамотности среди участников финансового рынка. К ключевым технологическим трендам развития российского финансового рынка в 2021 г. можно отнести бесконтактность и экосистемность. Приоритетом развития отечественных банков в рамках совершенствования финансовых технологий на 2021–2023 гг. является создание конкурентного и безопасного ландшафта цифрового финансового рынка, повышение уровня его высокотехнологичного развития, а также формирование финансового рынка нового поколения. В настоящее время ключевую роль в работе российских банков начинают играть регуляторные песочницы, направленные на создание финансовых продуктов и проведение их тестирования в рыночных условиях. Приоритетными технологическими инициативами российских банков в данном случае выступают создание цифрового профиля для юридических лиц, формирование быстрого и безопасного доступа к информационным ресурсам. На сегодняшний день наблюдается положительная динамика развития мирового и отечественного рынка ИТ за счет работы крупнейших ИТ-компаний, ориентированных на внедрение передовых цифровых технологий на финансовый рынок. За 2019–2020 гг. отмечался рост выручки 100 крупнейших отечественных ИТ-компаний за счет успешной реализации внедренных цифровых технологий на финансовом рынке. Кроме того, развитие цифровых технологий требует привлечения инвестиций и вложения капитальных затрат среди участников финансового рынка. Так, Банк России осуществляет вложение капитала на развитие платежного шлюза и модернизацию дистанционных технологий.
финансовые технологии
цифровая инфраструктура
информационные
выручка
расходы
1. Развитие финансовых технологий. [Электронный ресурс]. URL: https://cbr.ru/fintech/ (дата обращения: 07.11.2021).
2. Какие продукты появятся в финтехе в ближайшем будущем: мнения экспертов. [Электронный ресурс]. URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/60feb9329a794745341c0484 (дата обращения: 07.11.2021).
3. Уровень автоматизации российских банков: исследование «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и TAdviser. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Уровень_автоматизации_российских_банков:_исследование_ЛАНИТ_-_Би_Пи_Эм_и_TAdviser (дата обращения: 07.11.2021).
4. Финтех-рынок (FinTech). Финансы, Информация, Технологии. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Финтех-рынок_(FinTech) (дата обращения: 07.11.2021).
5. Ассоциация ФинТех и Accenture назвали приоритеты развития финансовых технологий в России. [Электронный ресурс]. URL: https://www.accenture.com/ru-ru/about/newsroom/company-news-release-market-opinion-research (дата обращения: 07.11.2021).
6. Результаты исследования мнения рынка по вопросам развития финансовых технологий на 2021–2023 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fintechru.org/publications/uchastniki-rynka-nazvali-prioritetnye-initsiativy-po-razvitiyu-fintekha-v-2021-2023-gg/ (дата обращения: 07.11.2021).
7. Итоги пресс-клуба РУССОФТ «Цифровая трансформация: тренды и перспективы». [Электронный ресурс]. URL: https://www.epam-group.ru/about/newsroom/in-the-news/2021/russoft-pressclub (дата обращения: 07.11.2021).
8. Значение soft- и hard-навыков для ИТ-специалистов в России. [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/research/znachenie-soft-i-hard-navykov-dlia-it-spetsialistov-v-rossii/ (дата обращения: 07.11.2021).
9. Зарплатные ожидания в сфере ИТ в Москве и Санкт-Петербурге 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/research/zarplatnye-ozhidaniia-v-sfere-it-v-moskve-i-sankt-peterburge-2021/ (дата обращения: 07.11.2021).
10. «Время цифровой трансформации». [Электронный ресурс]. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4672961 (дата обращения: 07.11.2021).
11. Wikivote: 74?% российских компаний увеличат инвестиции в инновации в 2021 году. [Электронный ресурс]. URL: https://www.itweek.ru/digitalization/news-company/detail.php?ID=218100 (дата обращения: 07.11.2021).
12. ATM Customer Experience Rank 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.markswebb.ru/report/atm-cx-rank-2020/#anchor-about (дата обращения: 07.11.2021).
13. Результаты исследования мнения рынка по воп- росам развития финансовых технологий на 2021–2023 гг. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fintechru.org/api/download/?id=2442&fid=2072 (дата обращения: 07.11.2021).
14. Рынок ИТ: умеренный рост может смениться резким падением. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/articles/rynok_it_umerennyj_rost_mozhet_smenitsya (дата обращения: 07.11.2021).
15. Мировой рынок ИТ в 2020 г. сократился всего на 2,2?%. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2020/articles/mirovoj_rynok_it_v_2020_gsokratilsya(дата обращения: 07.11.2021).
16. ИТ-рынок России. https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_России (дата обращения: 07.11.2021).
17. В 2020 году российский ИТ-рынок рос быстрее, чем до пандемии. Главные цифры. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИТ-рынок_России#.2A_.D0.92_2020_.D0.B3.D0.BE.D0.B4.D1.83_.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D0.B9.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B9_.D0.98.D0.A2-.D1.80.D1.8B.D0.BD.D0.BE.D0.BA_.D1.80.D0.BE.D1.81_.D0.B1.D1.8B.D1.81.D1.82.D1.80.D0.B5.D0.B5.2C_.D1.87.D0.B5.D0.BC_.D0.B4.D0.BE_.D0.BF.D0.B0.D0.BD.D0.B4.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D0.B8._.D0.93.D0.BB.D0.B0.D0.B2.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.86.D0.B8.D1.84.D1.80.D1.8B (дата обращения: 07.11.2021).
18. Компания IDC подвела итоги второй части ежегодного исследования российского рынка ИТ-услуг. По итогам 2020 года объем российского рынка ИТ-услуг составил $6,75 млрд, что на 4,9?% больше показателей 2019 года. [Электронный ресурс]. URL: https://ict.moscow/research/rossiiskii-rynok-it-uslug-i-pokazateli-vedushchikh-postavshchikov-2020 (дата обращения: 07.11.2021).
19. Российский рынок ИТ-услуг переходит от бурного роста к обвалу. https://www.cnews.ru/news/top/2020-08-17_rossijskij_rynok_ituslug#:~:text=Отечественный?%20рынок?%20ИТ-услуг?%20в?%202019,его?%20объем?%20составил?%205?%2C57?%20млрд (дата обращения: 07.11.2021).
20. Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2018 (дата обращения: 07.11.2021).
21. Выручка топ-100 ИТ-компаний в 2019 г. выросла на 22?%. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2019/articles/vyruchka_top100_itkompanij_v_2019_gvyrosla (дата обращения: 07.11.2021).
22. Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ?2 трлн. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2020/articles/vyruchka_uchastnikov_rejtinga_cnews100 (дата обращения: 07.11.2021).
23. Ранкинг TAdviser100: Крупнейшие ИТ-компании в России 2021. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Ранкинг_TAdviser100:_Крупнейшие_ИТ-компании_в_России_2021 (дата обращения: 07.11.2021).
24. Обзор: Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2020. Информационные технологии в ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cnews.ru/reviews/rynok_inzhenernoj_i_itinfrastruktury/articles/itinfrastruktura_uhodit_v_oblaka (дата обращения: 07.11.2021).
25. Информационные технологии в ЦБ РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Информационные_технологии_в_ЦБ_РФ (дата обращения: 07.11.2021)

В настоящее время организация работы различных финансовых сервисов производится на основе инновационных технологий. Цель статьи заключается в проведении исследования отечественного рынка финансовых технологий, анализе объемов отечественного и мирового ИТ-рынков, а также размера их выручки. Методология исследования основывается на теоретических аспектах развития финансовых технологий в нашей стране. В качестве методов исследования использовались: анализ, синтез, обобщение, сравнение.

Развитие финансовых технологий предполагает использование цифровых технологий, которые формируют цифровую инфраструктуру для участников финансового рынка (рис. 1).

missing image file

Рис. 1. Элементы цифровой инфраструктуры финансового рынка нашей страны [1]

missing image file

Рис. 2. Ключевые тренды развития финансовых технологий в 2021 г. в РФ [2]

Развитие цифровой инфраструктуры отечественного финансового рынка основано на влиянии ключевых технологических трендов (рис. 2).

По данным исследования, проведенного «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и аналитическим центром TAdviser в октябре 2021 г., среди 50 отечественных банков в сегменте корпоративного бизнеса автоматизацией охвачено кредитование малого и среднего бизнеса, на которые приходится 58 % и 54 % соответственно [3].

Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией IDC в феврале 2021 г., грамотное управление рисками остается ключевым аспектом привлечения инвестиций в развитие глобальных цифровых сервисов на мировом уровне. Аналитикам удалось построить прогноз в области развития финансовых технологий, где было отмечено, что порядка 50 % транзакций в банковских офисах к 2024 г. будут проводиться при помощи цифровых платформ, а 75 % кредитных продуктов для малого бизнеса будут предоставляться на основе технологий искусственного интеллекта [4].

В четвертом квартале 2020 г. консалтинговая компания Accenture и ассоциация ФинТех провели совместное исследование в области развития финансовых технологий в нашей стране. Данное исследование проводилось по 12 направлениям развития финансовых технологий. Оно включало в себя 30 глубинных интервью топ-менеджеров и опрос руководителей 79 организаций, в числе которых были банки. В рамках данного исследования, направления финансовых технологий были объединены в три блока, которые отражали конкурентные преимущества развития безопасной структуры финансового рынка, высокотехнологическое развитие, создание финансового рынка нового поколения [5].

Результаты опроса в рамках четырех блоков направлений развития финансовых технологий представлены на рис. 3.

missing image file

Рис. 3. Результаты опроса в рамках четырех блоков направлений развития финансовых технологий в РФ [6]

missing image file

Рис. 4. Часто используемые технологии в финансовом секторе по данным опроса консалтинговой компании Accenture и ассоциации ФинТех в октябре 2021 г. [5]

Согласно данным рис. 3, приоритетным направлением развития финансовых технологий, по мнению 75 % респондентов, стало развитие цифровой и финансовой грамотности.

Самыми распространенными технологиями, согласно опросу респондентов, являются мобильные интерфейсы (рис. 4).

В 2020 г. объем отечественного рынка программного обеспечения и услуг в области его разработки показал рост на 16,5 %. Объем зарубежных продаж также увеличился на 16 % [7].

В 2020 г. аналитиками All Cups был проведен опрос 1024 российских ИТ-разработчиков. По результатам данного опроса было установлено, что 49,9 % респондентов не применяют soft skills в своей работе, 32,7 % применяют soft skills в своей деятельности, 17,4 % опрошенных выделили soft-навыки как более важные, чем hard skills [8].

В октябре 2021 г. исследовательским центром портала Superjob.ru было проведено исследование размера заработной платы среди работников ИТ-сферы по 30 позициям. В своем исследовании мы выделили Топ-10 позиций (таблица).

Размер заработной платы по Топ-10 позициям, руб. [9]

Позиция

Москва

Санкт-Петербург

Среднее зарплатное ожидание, руб.

Среднее зарплатное предложение, руб.

Среднее зарплатное ожидание, руб.

Среднее зарплатное предложение, руб.

муж

жен

муж

жен

1

Бизнес-аналитик

170000

130000

170000

145000

105000

145000

2

Программист «1С»

180000

150000

160000

150000

125000

135000

3

Бренд-менеджер

140000

125000

130000

110000

100000

110000

4

Менеджер по продажам (fix+ %)

120000

110000

125000

100000

90000

105000

5

Андеррайтер

110000

95000

120000

90000

85000

100000

6

Специалист по тестированию/QA

120000

110000

120000

100000

90000

100000

7

Менеджер по развитию

120000

120000

120000

100000

100000

100000

8

Менеджер проекта

120000

100000

120000

100000

80000

100000

9

Финансовый аналитик

120000

125000

120000

100000

100000

100000

10

Инженер-проектировщик

110000

110000

105000

90000

90000

85000

Согласно данным таблицы, средний уровень заработной платы ИТ-специалистов составляет 135 тыс. рублей для жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

На сегодняшний день в США доля ИТ-специалистов составляет порядка 4,3 %, а в нашей стране всего лишь 2,4 %. Как отмечают эксперты, за 10 лет в России нужно осуществить подготовку как минимум 2 млн программистов [10].

По данным исследования, проведенного «ЛАНИТ – Би Пи Эм» и аналитическим центром TAdviser в октябре 2021 г. в области определения уровня автоматизации 50 российских банков из списка топ-100, 30 % банков-респондентов готовы к гиперавтоматизации бизнес-процессов; у порядка 44 % опрошенных банков повысились расходы бюджета на автоматизацию, тем самым превысив 500 млн руб. Треть опрошенных банков ориентирована на 100 % переход к оказанию банковских услуг в цифровом формате [3].

Согласно данным исследования Wikivote, опубликованного в апреле 2021 г., среди системообразующих предприятий нашей страны и их клиентов значительное внимание уделяется результатам внедрения инноваций и экономическим эффектам от их внедрения. Анализ экономических эффектов ведут 65 % опрошенных представителей компаний. Респонденты выделили два ключевых тренда развития инноваций. Компании, ранее заморозившие проекты в области инвестиций и инноваций, сосредоточившиеся на тактических задачах, начинают возвращаться к ним. Другим трендом является снижение горизонта планирования у компаний до 1–2 лет, что оказало влияние на оценку эффективности инноваций. Лишь трети из опрошенных представителей компаний удается применять особые подходы, направленные на оценку инновационных проектов. Среди 60 % респондентов инновации являются ключевым инструментом для реализации целей устойчивого развития. Среди опрошенных представителей крупных промышленных компаний 80 % используют инновации. Такой же процент компаний применяет технологические и управленческие инновации. Лишь 30 % из них для модернизации своих процессов используют маркетинговые инновации. Уровень вовлеченности сотрудников компаний, участвовавших в опросе, составляет 20 %, при этом 80 % опрошенных представителей компаний осуществляют инвестиции в профессиональное развитие сотрудников [11].

Согласно исследованию Markswebb «ATM Customer Experience Rank 2020» среди 10 российских банков-участников, которое проводилось в августе – сентябре 2020 г., отмечается, что в настоящее время продолжается развитие устройств самообслуживания для перехода к цифровому офису банка, несмотря на снижение доли наличных операций. В результате отмечается постепенный переход к омниканальности. В ходе исследования было установлено, что получение лучшего клиентского опыта обеспечивают устройства самообслуживания АО «Тинькофф Банк», АО «Альфа-Банк» и АО «Газпромбанк», которые оценили специалисты Markswebb в 100 баллов [12].

Рейтинг офисов самообслуживания представлен на рис. 5.

missing image file

Рис. 5. Рейтинг офисов самообслуживания в 2020 г. по версии Markswebb в 2020 г. [12]

missing image file

Рис. 6. Приоритеты развития отечественных банков [13, с. 14]

В четвертом квартале 2020 г. Ассоциа- цией ФинТех и консалтинговой компанией Accenture были проведены 30 глубинных интервью с участниками отечественного финансового рынка в области развития финансовых технологий на 2021–2023 гг. В данном интервью приняли участие представители 27 отечественных банков [13, с. 4].

Приоритеты развития российских банков представлены на рис. 6.

Отечественные банки в качестве основных вызовов своего развития отмечают отсутствие прозрачных правил игры на рынке данных. В качестве приоритетных инициатив российские банки отмечают формирование цифрового профиля юридических лиц, обеспечение доступа к информационным ресурсам. Большое значение для организации работы отечественных банков имеет создание экспериментальных правовых режимов, которые включают в себя регуляторные песочницы [13, с. 24, 43].

На развитие конкурентоспособных позиций отечественного рынка финансовых технологий оказывают влияние тенденции развития ИТ-рынка и показатели его работы. В качестве ключевых трендов развития мирового ИТ-рынка можно выделить развитие искусственного интеллекта, формирование ткани данных, разработку составных приложений, а также гиперавтоматизацию.

По итогам 2019 г. объем мирового рынка ИТ составил 3,74 трлн долл., увеличившись на 0,5 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее [14].

За 2020 г. объем мирового рынка ИТ снизился на 2,2 %. В 2021 г. ожидается его рост на 8,4 % , а в 2022 г. – на 5,5 % [15].

Отечественный ИТ-рынок ориентирован на создание и внедрение цифровых технологий, в числе которых технологии машинного обучения, биометрия, технологии больших данных.

В 2019 г. объем отечественного ИТ-рынка составил 24,18 млрд долл., увеличившись на 7 % по сравнению с 2018 г. [16].

В 2020 г. отечественный ИТ-рынок вырос на 14 % и достиг 1,833 трлн руб. [17].

Согласно данным исследования, проведенного компанией IDC в 2020 г. объем отечественного рынка ИТ-услуг составил 6,75 млрд долл., увеличившись на 4,9 % по сравнению с 2019 г. [18].

В 2019 г. объем отечественного рынка ИТ-услуг составил 5,57 млрд долл., увеличившись на 8 % по сравнению с 2018 г. [19].

По итогам 2018 г. выручка 100 крупнейших отечественных ИТ-компаний составила 1,35 трлн руб., увеличившись на 200 млрд руб. по сравнению с 2017 г. [20].

Выручка крупнейших 100 компаний по итогам 2019 г. составила 1,56 трлн руб., увеличившись на 21,7 % по сравнению с аналогичным периодом годом ранее [21].

Объем выручки 100 крупнейших отечественных ИТ-компаний за 2020 г. увеличился на 28,6 % и составил 2 трлн руб. [22].

В Топ-10 технологических компаний нашей страны входят Ростех, Ланит, OCS Distribution, Марвел-Дистрибуция, ГК Softline, ИКС Холдинг, Ростелеком, 1С, Сибинтек, Группа Т1 [23].

По данным исследования IDC, проводимого в 2019 г., рынок мировой ИТ-инфраструктуры снизился на 1,1 % и достиг 134,4 млрд долл., что отражено на рис. 7.

missing image file

Рис. 7. Общие расходы на ИТ-инфраструктуру в мировом масштабе, млрд долл. [24]

Активное развитие цифровизации и финансовых технологий требует вложения дополнительных инвестиционных средств, а также высококвалифицированного персонала для выполнения всех работ по развитию и внедрению цифровых технологий. В указе Президента РФ от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» было предусмотрено увеличение объема внутренних расходов страны на развитие цифровой экономики в общем объеме в три раза и сроком до 2024 г. [25].

Непосредственное участие в развитии финансовых технологий осуществляет Банк России. В рамках реализации указа Президента РФ от 07 мая 2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в целях развития финтех, в приоритетном порядке произведено вложение капитала Банка России на формирование шлюза обмена платежными и финансовыми сообщениями с клиентами Банка России в целях стимулирования развития системы быстрых платежей, разработку системы информационной безопасности частного облака Банка России для автоматизированного взаимодействия с участниками финансового рынка. Также капитальные вложения были направлены на внедрение дистанционных технологий. Капитальные вложения Банка России на развитие ИКТ, платежной и операционной систем в 2020 г. составили 56,2 % от общей суммы капитальных вложений. Около четверти капитальных вложений, что порядка 23,5 %, было направлено на информационную безопасность платежной, ИКТ, операционной, информационно-аналитической систем, а также на охрану объектов [25].

Заключение

Таким образом, развитие финансовых технологий требует вложения денежных средств и привлечения инвестиций. Пандемия коронавирусной инфекции послужила стимулом к развитию цифровых технологий среди участников российского финансового рынка. Необходимость развития цифровых технологий в первую очередь затронула работу банков. В этой связи Банк России осуществляет вложения капитала на развитие работы платежной, операционной, информационно-аналитической и ИКТ-систем. В настоящее время большое внимание отечественными банками уделяется приоритетам развития, связанным с созданием и внедрением цифровых технологий.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-310-90036 «Трансформация банковского обслуживания корпоративных клиентов в условиях перехода к цифровой экономике».


Библиографическая ссылка

Корсунова Н.Н. РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ФИНАНСОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ // Научное обозрение. Экономические науки. – 2021. – № 4. – С. 11-18;
URL: https://science-economy.ru/ru/article/view?id=1087 (дата обращения: 28.03.2024).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1,674