science-review.ru
На сегодняшний день наблюдается тенденция глобализации конкурентной среды, что требует от предприятий совершенствования и корректировки существующих стратегий. Помимо этого, сложившиеся условия на финансовых рынках и в экономике Российской Федерации в целом затрудняют доступ предприятий к ресурсам. С учетом сложившихся предпосылок, осуществление на предприятии инновационной деятельности может дать мощный толчок к приобретению конкурентного преимущества и обеспечению выживаемости. Сбалансированность инновационно-инвестиционной деятельности на предприятии ведет к росту эффективности производства и его интенсификации, что обосновывает важность стратегического и тактического планирования инновационной деятельности.
В условиях множества дестабилизирующих экономику факторов существенно возрастает роль планирования и прогнозирования, что порождает проблему совершенствования подходов и инструментария планирования инновационно-инвестиционной деятельности предприятия.
Для решения данной проблемы необходимо решить ряд задач:
1) анализ подходов к построению инновационно-инвестиционной стратегии предприятия;
2) анализ факторов, влияющих на построение этой стратегии;
3) формирование модели разработки инновационно-инвестиционной стратегии предприятия.
Анализ подходов к построению инновационно-инвестиционной стратегии предприятия. Согласно определению, данному Г.Я. Гольдштейном, инновационная деятельность представляет собой процедуру создания и внедрения новых товаров и услуг, разработку и внедрение новых промышленных технологий, которые будут являться основой производственной деятельности фирмы в будущем, а коммерческая реализация вновь созданных изделий (услуг) обеспечит будущие доходы и сформирует конкурентную позицию компаний [4]. Таким образом, инновационная деятельность – сложный комплексный аспект деятельности предприятия, приобретающий в настоящее время всё более важное значение. Как следствие, появляется потребность в разработке управленческих механизмов для принятия решений в данной области.
В понимании таких ученых как Ю.А. Герасина, Л.В. Бармашова, О.Н. Денисова управление инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия требует всестороннего комплексного учета влияния как факторов внешней, так и внутренней среды [3]. При этом следует максимально использовать имеющиеся у предприятия возможности для роста и нивелировать угрозы. Рассмотрению влияния отдельных факторов на инновационную деятельность посвящено много работ современных ученых, однако необходима разработка структурированной модели управления инновационной деятельностью на предприятии, которая позволит последовательно учесть влияние тех или иных тенденций и факторов.
И.И. Архипова выделяет в структуре механизма управления инновационно-инвестиционной деятельностью семь подсистем [1]. Во-первых, это формирование целей, задач осуществления инновационной деятельности, согласование и увязка инновационной стратегии с общей стратегией развития предприятия. После определения необходимости и целесообразности инновационной деятельности определяют наиболее перспективной инновации как объекта инвестирования, а также определение источников осуществления инвестиционных вложений. Одну из ключевых ролей в механизме играют планирование, оценка денежных потоков инновационного проекта, возможности его финансовой реализации. На основе предыдущих этапов происходит формирование и утверждение инновационного портфеля. В рамках внутриорганизационных отношений должны быть определены полномочия и делегирована ответственность, т.е. для каждого этапа работы назначаются исполнители, ответственные и лица, осуществляющие контроль.
Обратим внимание на первые две составляющие данного механизма (формирование и согласование инновационной стратегии, а также определение источников инвестиций) как на основу сбалансированной инновационно-инвестиционной деятельности предприятия.
На этапе построения стратегии инновационно-инвестиционной деятельности предприятия необходима взаимная увязка общей стратегии предприятия, а также инновационной и инвестиционной стратегий в частности, поскольку их несовместимость не позволит предприятию достичь желаемых результатов. Осуществление инновационной деятельности по своей сущности связано с высокой неопределённостью осуществления, в случае внутренних противоречий существенно возрастает мера риска. В связи с этим существует проблема построения модели инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, всесторонне учитывающей возможное влияние внешних и внутренних факторов, а также позволяющей обеспечить адаптированность системы управления инновационной деятельностью предприятия. Кроме того, разрабатываемая модель должна обеспечить оптимальное распределение инвестиционных ресурсов.
Поскольку инновационная деятельность предприятия предполагает высокорискованный характер, важную роль приобретает ее анализ как основы создания информационной базы для принятия оптимальных управленческих решений. В методологии анализа инновационно-инвестиционной деятельности, согласно В.В. Шнайдеру, можно выделить несколько блоков: анализ финансовых показателей предприятия, его инвестиционной привлекательности, анализ внешней среды, анализ информационной среды и непосредственно анализ инновационной деятельности [10].
В современной литературе можно найти разработки по моделям инновационно-инвестиционной деятельности. К примеру, в модели, предложенной Д.И. Деминым, рассматриваются две группы факторов: инвестиционные и нефинансовые ресурсы обеспечения, которые впоследствии по степени влияния на инновационно-инвестиционную деятельность предприятия подразделяются на внешние активные, внешние пассивные, внутренние активные и внутренние пассивные. Однако в рамках этой модели не отражено в полной мере влияние инновационной инфраструктуры и взаимодействия жизненных циклов продукции, предприятия и технологии.
В модели, предложенной К.С. Бармашовым, Л.В. Бармашовой, Т.С. Викторовой, аналогично не отражен фактор инновационной инфраструктуры, а также влияние экологической среды, которая в последнее время приобретает все большую важность [2].
Рассмотрим модель управления инновационно-инвестиционной деятельностью предприятия с учетом факторов как внешней, так и внутренней среды, которые необходимо принять во внимание при реализации каждого конкретного этапа. При анализе факторов, лежащих в основе разработки инновационно-инвестиционной стратегии, следует выделять факторы, имеющие влияние на осуществление инновационной, так и инвестиционной деятельности предприятия, а также специфические факторы, присущие только одному из перечисленных аспектов функционирования предприятия.
Анализ факторов, влияющих на построение инновационно-инвестиционной стратегии предприятия
Проанализируем общие факторы как внутренней среды, так и внешней среды прямого и косвенного воздействия, а также возможные методы их оценки для последующего формализованного представления осуществления инновационно-инвестиционной деятельности.
Внутренняя среда
Факторы внутренней среды можно разделить на две подгруппы: факторы, формирующие внутреннюю систему отношений и взаимодействие с внешней средой и факторы, характеризующие внутренние ресурсы предприятия [2].
Отдельного рассмотрения заслуживает такой фактор, как стадия жизненного цикла предприятия. Для разработки инвестиционной стратегии предприятия необходим прогноз генерирования денежных потоков, причем объемы предполагаемых денежных потоков будут различаться в зависимости от стадии жизненного цикла предприятия. Переход одного из этапов жизненного цикла в последующий сопровождается изменениями в степени, мере риска, а также в структуре рисков. Например, осуществление инвестиций на ранних стадиях цикла сопряжено с высокой степенью рыночного риска и, в то же время, вероятностью получения большего денежного потока. Таким образом, для предприятия как инвестора, в анализе жизненного цикла предприятия интересует два аспекта: фаза цикла, на которой в данный момент находится предприятие, а также вероятность перехода на следующий этап в период возврата инвестиций. Одним из методов оценки может служить расчет рейтинговой оценки инвестиционной привлекательности объекта в соответствии с фазой жизненного цикла предприятия.
1. Персонал в осуществлении инновационно-инвестиционной деятельности имеет особое значение, что обусловлено творческим характером выполняемых работ и, соответственно, повышенными требованиями к компетенции.
2. Финансовое состояние предприятия, которое оказывает непосредственное влияние на повышение конкурентоспособности предприятия. Обладание достаточным объемом финансовых ресурсов для реализации инновационных и инвестиционных проектов на предприятии увеличивает вероятность достижение стабильного положения на рынке, а также расширения доли. Под оценкой финансового состояния понимается анализ финансовой устойчивости предприятия, а также показателей платежеспособности и ликвидности.
3. Наличие у предприятия временно свободных денежных активов, что предопределяет возможность осуществления предприятия инвестиций как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
4. Обеспеченность предприятия материальными ресурсами, а также его производственный потенциал, обеспеченность оборудованием и степень его морального и физического износа. Т.е. необходим анализ соответствия внутренних возможностей выбираемому пути развития и объекту инвестирования.
Внешняя среда прямого воздействия
1. Потребители. Проблемы продвижения на рынок инновационной, незнакомой для потребителя продукции, связаны, прежде всего, с риском непредсказуемости реакции покупателей. Особенно это присуще предприятиям высокотехнологичных отраслей с коротким жизненным циклом продукции.
2. Поставщики материальных ресурсов. Одной из важной группы рисков, характеризующих инновационно-инвестиционную деятельность, являются риски, связанные со снабжением инновационной деятельности ресурсами, необходимыми для ее осуществления. Это обусловливается техническими особенностями инновационной деятельности. В некоторых случаях для ее осуществления необходимы специальное оборудование, высококачественные комплектующие или материалы.
3. Поставщики финансовых ресурсов, т.е. возможные источники инвестиций, что вытекает из роли инвестиций в инновационной деятельности. Здесь необходим анализ структуры возможных источников инвестиций, а также механизмов финансирования.
4. Конкуренты. Позиции конкурентов на рынке будут зависеть от выделяемого объема инвестиций в инновационную деятельность, а также выбранного вида конкурентной стратегии, а также научно-техническим потенциалом предприятия-конкурента. Помимо этого, конкурентов можно охарактеризовать с точки зрения следующих показателей:
– размер предприятия (как опосредованный показатель значимости конкурента как субъекта рынка и, соответственно, его инвестиционных возможностей);
– степень обновления продукции и применяемых технологий, как показатель развития инновационной деятельности конкурента;
– уровень прибыльности относительно конкурентов (как характеристика эффективности управления);
– отношение к конкуренту потребителей как показатель эффективности маркетинговой стратегии.
Внешняя среда косвенного воздействия
Анализ факторов внешней среды с последующим выявлением сильных сторон предприятия и выявления возможностей для роста осуществляется с помощью таких методов, как SWOT-анализ, PEST-анализ и др.
Особое внимание следует уделить специфическим факторам осуществления инновационной деятельности. В свою очередь данные факторы можно разделить на внешние и внутренние, причем к внешним факторам относятся:
1. Жизненный цикл технологии. Достигнутый уровень развития технологий как в отрасли, так и на предприятии является одним из основополагающих факторов при принятии решения о целесообразности и объекте инвестирования в инновации. На сегодняшний день существуют следующие основные методы, позволяющие оценить этот фактор:
– метод структурно-морфологического анализа;
– метод определения характеристик публикационной активности;
– метод, базирующийся на выявлении групп патентных документов с семейством патентов-аналогов большой мощности, или просто метод патентов-аналогов;
– метод терминологического и лексического анализа;
– метод показателей [9].
2. Инновационная инфраструктура региона, которая играет важную роль в сопровождении осуществления инновационной деятельности. Именно наличие развитой региональной инновационной инфраструктуры является одним из главных условий обеспечения наиболее экономичного и рационального подхода к управлению инновационной деятельностью. Инновационную инфраструктуру необходимо проанализировать по каждой из составляющих: производственно-технологической, консалтинговой, финансовой, кадровой, информационной, сбытовой.
Анализ эффективности инновационной инфраструктуры, в которой функционирует предприятие, основывается на ряде ключевых (наиболее информативных) показателей, с помощью которых составляется объективная картина возможностей развития инновационной деятельности предприятия с целью получения конкурентных преимуществ.
К внутренним факторам осуществления инновационной деятельности относятся:
1. Инновационная активность предприятия. При этом инновационная активность как категория подразумевает не только оценку объема и масштаба внедряемых на предприятии инноваций разного уровня радикальности, но и определение направления инновационного развития. В случае, когда оценка инновационной активности низка, менеджменту предприятия следует строить стратегию развития путем формирования портфеля инвестиционных проектов с низкой долей инвестиций в инновации.
2. Инновационное поведение предприятия. Учет инновационного поведения при разработке инновационно-инвестиционной стратегии направлен на выявление потенциальных стратегических изменений, происходящих вследствие разработки и освоения инноваций.
3. Инновационный потенциал предприятия. Существует целый ряд определений инновационного потенциала, причем его оценка рассматривается в двух аспектах: как готовность предприятия осуществлять новые инновационные проекты и как всестороннюю оценку текущего состояния организации с учетом реализуемых на данный момент проектов. Следует также отметить, что на сегодняшний день не существует единой методики оценки инновационного потенциала, а предлагаемые подходы различаются в зависимости от понимания авторами инновационного потенциала как категории.
Формирование модели разработки инновационно-инвестиционной стратегии предприятия
На основе анализа и группировки факторов влияния, а также рассмотрения существующих подходов и методов разработаем предполагаемую модель разработки стратегии инновационно-инвестиционной деятельностью (рисунок).
Предложенная модель отражает процесс построения сбалансированной инновационно-инвестиционной стратегии. Она включает в себя процесс построения инвестиционной стратегии и инновационной стратегии, каждая из которых базируется на общей стратегии (для разработки которой необходимо определение долгосрочных целей развития предприятия, а также комплексный анализ конкурентных позиций и стратегического положения в целом).
При построении инновационной стратегии требуется учет особых факторов (выделенных с отдельный блок), влияющих только на инновационный аспект функционирования предприятия. Аналогично выделен этап определения источников финансовых ресурсов для инновационной деятельности (в силу возможного привлечения средств из специфических источников, например, венчурные фонды). После определения целей осуществления как инвестиционной, так и инновационной деятельности происходит выделение альтернативных направлений вложения, а также оценка этих альтернатив.
Модель разработки стратегии инновационно-инвестиционной деятельности предприятия
На основе оценки на предприятии формируется инновационно-инвестиционная стратегия, которую необходимо оценить с позиций ее сбалансированности.
Вывод
При организации инновационной деятельности на предприятии одним из ключевых вопросов является поиск объектов вложения и определение структуры инвестиций. Для решения проблемы распределения средств между простым и расширенным воспроизводством основных средств и инновациями должен быть разработан специальный механизм управления. В рамках этого механизма существует потребность в разработке модели осуществления инновационно-инвестиционной деятельности предприятия.
Анализ факторов, влияющих на осуществление такого вида деятельности позволил выявить ряд недостатков в существующих подходах, таких как, недостаточное внимание к влиянию инновационной инфраструктуры и экологической среды. В соответствии с этим была предложена модель разработки инновационно-инвестиционной стратегии, которая включает в себя в том числе инновационную инфраструктуру и экологическую среду как важные факторы влияния.